حمله خون آشام ها! LooksRare در مقابل OpenSea | توسط Coinbase | فوریه 2022
تجزیه و تحلیل یک رقیب جدید برای تسلط بر بازار NFT
اطراف بلوک از Coinbase Ventures روندهای کلیدی در ارزهای دیجیتال را روشن می کند. نوشته شده توسط کانر دمپسی، جاستین مارت، & مایک کوهن (استخدام می کنیم)
تنها در کریپتو، پلتفرمی که توسط بنیان‌گذاران ناشناس ساخته شده است، می‌تواند در عرض چند هفته یک رهبر صنعت را به چالش بکشد.
این دقیقاً همان چیزی است که با راه‌اندازی بازار NFT LooksRare اتفاق افتاد که حجم بالای ۹ میلیارد دلار آن در ژانویه تقریباً سه برابر حجم OpenSea شد. علاوه بر این، در عرض 30 روز پس از راه اندازی، LooksRare 307 میلیون دلار درآمد پروتکل تولید کرد، در مقابل 110 میلیون دلار OpenSea در مدت مشابه.
با این حال، اعداد خام داستان کامل را بیان نمی کنند…
در این نسخه Around The Block، حمله خون آشام LooksRare در بازار پیشرو در صنعت NFT OpenSea را بررسی خواهیم کرد.
حمله خون آشام OG
حملات خون آشام ها صرفاً یک پدیده رمزنگاری / وب 3 هستند. در بالاترین سطح، حمله خون آشام به روشی برای مکیدن کاربران از یک پلتفرم موجود به یک پلتفرم رقیب با ارائه نوعی انگیزه (معمولاً توکن) اشاره دارد.
بدنام ترین حمله خون آشام ها در سال 2020 رخ داد، زمانی که SushiSwap یک صرافی غیرمتمرکز تقریباً یکسان را با Uniswap پیشرو در صنعت راه اندازی کرد، با یک تفاوت اساسی: به کاربرانی که نقدینگی خود را از Uniswap به Sushiswap منتقل کردند، توکن های SUSHI دلاری دریافت کردند. $SUSHI علاوه بر کاهش هزینه های معاملاتی که در SushiSwap جمع آوری می شود، به دارندگان حق حاکمیت بر پلتفرم ارائه می دهد.
نتیجه؟ با حرکت کاربران، نقدینگی Uniswap به طور موقت کاهش یافت 1.2 میلیارد دلار در وجوهی که به سوشی‌سواپ داده می‌شود تا مشوق‌های برتر ارائه شده را نقد کنید. Uniswap در نهایت بهبود یافت و با راه اندازی توکن خود پاسخ داد، اما یک DEX جدید در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بوت استرپ شد.
حمله خون آشام LooksRare
LooksRare از کتاب بازی معمولی حمله خون آشام پیروی کرد که به شرح زیر است:
- رهبر صنعت را شناسایی کنید
- پلتفرم رقابتی و در عین حال متمایز استراتژیک بسازید
- برای کاربرانی که به آنجا مهاجرت می کنند، انگیزه برتر ارائه دهید
تفاوت اصلی بین حمله SushiSwap و LooksRare در این است که SushiSwap یک کپی تقریباً یکسان از کد Uniswap (معروف به فورک) با مشوق‌های توکن بود. به نظر می رسد LooksRare قراردادهای هوشمند خود را (طبق اسناد خود) ساخته است. همه چیزهای دیگر در playbook یکسان است:
- رهبر صنعت را شناسایی کنید: در این مورد، دریای آزاد با یک مایل کشور است.
- یک پلتفرم رقابتی و در عین حال متمایز بسازید: looksrare.org.
- انگیزه های عالی برای مهاجرت به کاربران ارائه دهید: با رمز $LOOKS ملاقات کنید.
نگاهی به مشوق های اولیه
با توجه به ماهیت منبع باز بلاک چین ها، تیم LooksRare توانست کاربران OpenSea را که حداقل 3 ETH ارزش NFT را طی شش ماه گذشته معامله کرده بودند شناسایی کند و توکن های LOOKS را برای آنها ارسال کند. با این حال، برای ادعای این توکن‌های رایگان، کاربران ابتدا باید یک NFT را در صرافی LooksRare فهرست می‌کردند.
با هجوم NFTها به بازار جدید، ارسال توکن‌ها به جامعه موجود از معامله‌گران فعال NFT مؤثر بود. توکن LOOKS تنها 10 روز پس از عرضه به نزدیک به 7 دلار خواهد رسید و در این فرآیند ارزش بازار 1 میلیارد دلاری را به دست خواهد آورد.
و انگیزه ها به همین جا ختم نشد…
مشوق های MOAR
فراتر از ایردراپ اولیه، کاربران پلتفرم LooksRare می‌توانند با قرار دادن LOOKS خود و با معامله NFT روی پلتفرم، توکن‌های بیشتری کسب کنند. LooksRare برای هر فروش 2٪ کارمزد دریافت می کند (در مقابل 2.5٪ در OpenSea)، و شرط بندی (قفل کردن LOOKS در یک قرارداد هوشمند) به سهامداران حق 100٪ از این هزینه ها را می دهد. استیکرها علاوه بر کارمزدهای معاملاتی، LOOKS بیشتری نیز کسب می کنند.
در زمان نوشتن، staking LOOKS 500% + آوریل چشمگیر به دست می آورد.
مشوق های معاملاتی جایی است که چیزها شروع به جالب شدن می کنند. این بسیار ساده است: خرید یا فروش NFT در LooksRare و کسب LOOKS. بر اساس درصد حجم آن روز، پاداش ها روزانه پرداخت می شود. در حال حاضر 2.8 میلیون LOOKS، یا کمتر از 10 میلیون دلار آمریکا با قیمت های فعلی، روزانه اعطا می شود.
تا کنون، یک ایردراپ رایگان برای رساندن افراد به پلتفرم کافی بود و یک پاداش روزانه 10 میلیون دلاری کافی بود تا حجم معاملات روزانه از OpenSea پیشی بگیرد. با این حال، وقتی به مجموع # روزانه کاربران نگاه می‌کنید، واضح است که این حجم‌ها آنقدر که در ابتدا به نظر می‌رسند چشمگیر نیستند.
تجارت شستشو
در حالی که LooksRare حجم OpenSea را در هر روز دو برابر می کند، OpenSea 20 تا 40 برابر بیشتر از LooksRare کاربران فعال دارد. این نشان می‌دهد که حجم LooksRare توسط تعداد کمی از معامله‌گران که سیستم تشویقی برای کسب LOOKS را بازی می‌کنند، تقویت می‌شود.
هیچ چیز مانع از این نمی‌شود که کاربر همان NFT را با قیمت دلاری بالا بین کیف پول‌های خودش عوض کند. از آنجایی که پاداش‌های روزانه به‌عنوان درصدی از حجم روز پرداخت می‌شود، برای مثال، اگر فردی بتواند به 10 درصد از حجم آن روز دست یابد، می‌تواند به صورت LOOKS یک میلیون دلار خالص کند.
مشکل اینجاست که برای هر معامله، کاربران باید 2% کارمزد با قیمت ETH بپردازند. ریاضی کار میکنه به طوری که هزینه هایی که معامله گران در اتریوم می پردازند تقریباً برابر با پاداش هایی است که در LOOKS پرداخت می شود. به این ترتیب، معامله گران اساسا ETH را با LOOKS مبادله می کنند، که اگر قیمت LOOKS نسبت به قیمت ETH افزایش یابد، نتیجه خواهد داد.
اساساً، بخش جالبی از تئوری بازی در حال حرکت است، زیرا در صورت موفقیت پلتفرم LooksRare، به پذیرندگان اولیه پاداش داده می شود.
فراتر از تجارت شستشو
در این مرحله، هیچ کس نمی تواند مخالفت کند که حجم های خیره کننده LooksRare نتیجه طرح انگیزشی سودآور آنها است. با این حال، این لزوماً به این معنی نیست که LooksRare تماماً کلاه است و بدون گاو.
در پایان ژانویه، کریپتو اسلم تخمین زده که حدود 8 میلیارد دلار از 9 میلیارد دلار در ماه ژانویه، مبادلات شستشو بوده است. با این حال، حجم NFT قانونی باقی مانده هنوز بیشتر از آنچه که بازارهای NFT Rarible، SuperRare، Foundation، Makersplace و Aysnc انجام دادند است. همه سال 2021 با هم.
حتی با حذف Washtrading، راه اندازی LooksRare همچنان می تواند موفقیت آمیز تلقی شود. بعلاوه آنها ویژگی های جالب و جدید دیگری مانند عدم کارمزد تراکنش برای فروش خصوصی و امکان ارائه یک پیشنهاد واحد در کل مجموعه NFT ها را ارائه می دهند. در نهایت، “حجم واقعی” آنها است ادامه رشد.
آیا پایدار است؟
جوایز معاملاتی LooksRare در طی دو سال آینده کاهش می یابد، در این مرحله بازار باید به تنهایی بر روی محصول و جامعه خود به رقابت بپردازد. اینکه آیا می‌تواند به رشد سهم بازار خود بدون انگیزه‌های قدرتمند ادامه دهد یا نه، به تیم ناشناس پشت آن بستگی دارد.
می‌توانیم به سلف حمله‌کننده خون‌آشام آن، SushiSwap، نگاه کنیم تا نگاهی اجمالی به آینده داشته باشیم. SushiSwap با بسیاری از معیارها پس از پایان یافتن جوایز اولیه آن همچنان مرتبط باقی مانده است. آنها به نوآوری و استقرار در چندین زنجیره ادامه دادند، با تقریباً 5 میلیارد دلار TVL امروز.
با این حال، Uniswap را غصب نکردند. Uniswap در نهایت یک توکن خاص خود را راه‌اندازی کرد (گمان‌زنی وجود دارد که OpenSea ممکن است روزی همین کار را انجام دهد) و جایگاه خود را به عنوان DEX غالب ارزهای دیجیتال با بیش از 7.5 میلیارد دلار در TVL امروز حفظ کرده است. همچنین شایان ذکر است که هیچ هارد فورک (Bitcoin Cash، Ethereum Classic و غیره) یا مهاجم خون آشام (SushiSwap، Swerve و غیره) تا به حال جایگزین یک مدیر فعلی نشده است.
در حالی که Sushiswap از موفقیت برخوردار بوده است، سهم مناسبی از مبارزات خود را نیز داشته است. دعوای درونی جامعه بین تیم اصلی و دارندگان توکن سوشی منجر به خروج تعدادی از اعضای برجسته تیم از جمله مدیر ارشد فناوری پروژه شد. هنگامی که LooksRare حکمرانی را به دارندگان LOOKS واگذار می کند، احتمالاً به آن یادآوری می شود که واقعاً حاکمیت DAO چقدر نوپا و کثیف است.
در نهایت، برای کاربران LooksRare، ذکر این نکته ضروری است که تیم‌های anon همیشه با ریسک rugpull همراه هستند. علاوه بر این، قراردادهای هوشمند LooksRare به صورت حسابرسی نشده و بدون مخزن عمومی GitHub راه اندازی شد – بنابراین معامله گران مراقب باشید.