قیمت بهمن (AVAX) افزایش یافته است، اما آیا فاندامنتال از رالی حمایت می کند؟

بهمن (AVAX) شاهد شروع شهاب‌سنگی تا سال 2023 بود که در 30 روز 98 درصد افزایش یافت و معامله‌گران اکنون کنجکاو هستند که آیا این رالی در ماه فوریه ادامه خواهد داشت یا خیر. سودهای سالانه AVAX برای سال 2023 از بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) پیشی گرفته است.

دلایل اخیر برای تجمع AVAX را می توان به اطلاعیه مشارکت آمازون در 11 ژانویه نسبت داد. هدف از این مشارکت، استقرار آسان گره ها در بلاک چین بهمن با خدمات وب آمازون (AWS) است. آوا لبز که از اکوسیستم Avalanche پشتیبانی می کند، امیدوار است که این مشارکت استفاده از بلاک چین را برای شرکت ها و دولت ها افزایش دهد.

در حالی که قیمت AVAX از اخبار سود برده است، برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که این حرکت می تواند یک تله گاو باشد.

بیایید به اصول اساسی بپردازیم تا ببینیم آیا فعالیت شبکه زنجیره ای از تجمع اخیر AVAX پشتیبانی می کند یا خیر.

هزینه های AVAX از DeFi افزایش یافته است

پس از اخبار AWS، قیمت AVAX تنها معیاری نبود که شاهد افزایش سریع بود. در 14 ژانویه، شبکه Avalanche به بالاترین میزان خود یعنی 31218 دلار هزینه AVAX رسید. افزایش کارمزدها نسبت به 30 روز گذشته 59 درصد است که نشان می‌دهد افزایش قیمت مثبت به افزایش هزینه‌هایی که شبکه دریافت می‌کرد کمک کرد.

در حالی که پایه کارمزد Avalanche در حال افزایش است، همچنان از بلاک چین های سازگار با EVM برتر مانند اتریوم، بایننس چین (BNB)، خوش بینی (OP) و Polygon (MATIC) عقب است. طی 30 روز گذشته، هزینه‌های بهمن رتبه 9 را در بین تمام بلاک‌چین‌ها کسب کرده است.

قابل ذکر است که رقیب لایه 2 Polygon نزدیک به چهار برابر مبلغ کارمزد در مقایسه با Avalanche دریافت کرد. حتی با رشد خیره‌کننده‌ای که آوالانچ در سال 2023 تجربه کرده است، این شبکه برای سبقت گرفتن از بلاک‌چین‌های بیشتر باید هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

آدرس‌های فعال و کاربران قطع شده‌اند

نشانه سلامت بلاک چین تعداد آدرس‌ها، کاربران و تراکنش‌های فعال است. با وجود اینکه در 18 ژانویه به بالاترین حد خود در سال تا به امروز از 1.84 میلیون تراکنش رسیده است، تعداد تراکنش های آوالانچ در حال کاهش است.

یک روند نزولی مشابه با نگاه کردن به آدرس‌های فعال در اکوسیستم بهمن مشاهده می‌شود. آدرس‌های فعال نشان‌دهنده تراکنش‌هایی است که برای یک روز معین روی کیف پول‌های منحصربه‌فرد بازی می‌کنند. پس از رسیدن به اوج سالانه 54978 آدرس فعال در 31 ژانویه، تنها 34624 آدرس فعال در روز بعد ثبت شد.

روند نزولی در فعالیت بهمن باعث ایجاد جدایی بیشتر بین سایر بلاک چین ها می شود. با توجه به TokenTerminal، بیشترین تعداد کاربران فعال روزانه Avalanche (ATH) 131000 نفر است که با 737000 ATH Polygon کمتر است. بهمن اکنون با بیشترین تعداد کاربران روزانه خود فاصله دارد و تنها 44000 نفر را ثبت کرده است.

برای اینکه بلاک چین ها هزینه های پایدار ایجاد کنند، باید کاربران فعال روزانه در شبکه حضور داشته باشند.

AAVE بر بهمن DApps تسلط دارد

به نظر می رسد کاربران فعال در Avalanche ترجیح می دهند از Aave (AAVE) در بلاک چین AVAX استفاده کنند. بیش از 36 درصد از تمام تراکنش‌های بهمن از طریق پروتکل Aave انجام می‌شود. سرمایه گذاران بیش از 353 میلیون دلار در نسخه بهمنی Aave سرمایه گذاری کرده اند، که بسیار از دومین پروتکل محبوب با ارزش کل قفل شده (TVL)، صرافی غیرمتمرکز تریدر جو (DEX) پیشی گرفته است.

در حالی که Aave و Trader Joe پیشتاز بلاک چین بهمن هستند، وقتی به فعالیت های DEX در سایر بلاک چین ها نگاه می کنیم، شاهد حجم معاملات بسیار کمتری هستند. حجم DEX به طور مستقیم با هزینه هایی که یک پروتکل دریافت می کند مرتبط است.

فعالیت Ethereum DEX با بیش از 1.6 میلیارد دلار حجم روزانه پیشتاز است، در حالی که Avalance تنها حدود 104 میلیون دلار را مشاهده می کند.

در حالی که Avalanche در حال حاضر شاهد رشد چشمگیری از اعلام AWS است، بلاک چین در مقایسه با رقبا هنوز کوچک است. هدف از مشارکت AWS کمک به افزایش فعالیت شبکه با کاهش موانع ورود بود. رسیدن به هدف ممکن است پذیرش بهمن را افزایش دهد، اما به نظر می‌رسد اکوسیستم‌های دیگر پیشتاز بزرگ و اولیه هستند.