در حالی که بیت کوین کاهش می یابد، NFT ها اوج می گیرند: گزارش ماهانه تحلیل ردپایی

کندی بازار کریپتو در ماه دسامبر در ژانویه به یک رکود کامل تبدیل شد. فعالیت DeFi در حالی که قیمت BTC و ETH کاهش یافت، کاهش یافت. با این حال، یک دارایی سریعتر از همیشه رشد کرد.

طبق گزارش Footprint Analytics، TVL DeFi نتوانست از 300 میلیارد دلار فراتر رود، در عوض به 204.79 میلیارد دلار کاهش یافت که کاهش 22 درصدی MoM است. BTC و ETH دوباره سقوط کردند، در حالی که حجم بازار NFT در ژانویه به بالاترین حد خود رسید، 239٪.

BTC، ETH دوباره سقوط کرد، پروتکل های برتر 425 میلیون دلار منحل شدند

قیمت بیت کوین در ژانویه 17.3 درصد از 46472 دلار به 38430 دلار کاهش یافت. اتریوم با 27.4 درصد کاهش از 3695.6 دلار به 2684.75 دلار رسید که بالاترین حجم معاملات روزانه ماه با 29.31 میلیارد دلار بود. در 22ام، مجموعه BTC و ETH به پایین‌ترین حد خود در سپتامبر 2021 رسیدند.

سقوط عمدتا تحت تأثیر اعلامیه های سیاست از کشورهای مختلف بود. به عنوان مثال می‌توان به تشدید سیاست‌های پولی فدرال رزرو، پیشنهاد بانک روسیه برای ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال، ممنوعیت پاکستان در مورد ارزهای دیجیتال، و مقررات سخت‌گیرانه سایر کشورها در مورد BTC، از استخراج و تجارت گرفته تا بازاریابی آنلاین اشاره کرد.

با کاهش قیمت‌های BTC و ETH، پروتکل‌های وام‌دهی برتر مانند AAVE، Compound و MakerDAO باعث انحلال‌های عظیم در حدود 7 و 21 ژانویه شدند و 425 میلیون دلار نقد شد.

DeFi TVL 22٪ کاهش یافت MoM

به دلیل کاهش کلی بازار ارزهای دیجیتال، TVLها در ژانویه 22 درصد از 264.22 میلیارد دلار به 204.79 میلیارد دلار در ماه ژانویه کاهش یافت. داده‌های Footprint Analytics نشان می‌دهد، TVL پروژه‌های پل 30 درصد افزایش یافته است، که به دلیل درصد کم آن، سهم زیادی در افزایش کلی DeFi TVL نداشته است.

Fantom’s TVL به رکورد بالایی در بلاک چین رسید

بلاک چین ها رقابتی هستند و هر کدام راه خاص خود را برای تصرف بازار دارند. در ژانویه، TVL Terra چندین بار از BSC پیشی گرفت و در مقام دوم قرار گرفت. اما در پایان ماه، BSC از آن پیشی گرفت و مقام دوم را به دست آورد.

Fantom’s TVL در 25 ژانویه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و 8.9 میلیارد دلار با نرخ رشد 93 درصدی به دست آورد و از Avalanche (8.62 میلیارد دلار)، Solana (8.07 میلیارد دلار) و Polygon (4.67 میلیارد دلار) به رتبه 4 برتر رسید.

Fantom’s TVL به دلایل زیر به بالاترین حد خود رسید:

• Fantom یک جایگزین سریعتر (1-2 ثانیه در هر تراکنش) و بسیار ارزانتر (حدود 1 دلار برای 10 میلیون تراکنش) برای شبکه اتریوم است.
• Fantom دارای یک اکوسیستم غنی با بازده، dex، و پروژه های وام دهی بیش از 23٪ از اکوسیستم است، با Scream و SpookySwap بیشترین رشد را در TVL داشته اند.
• Scream از سپرده گذاری و وام دهی WBTC، WETH، WFTM، DAI، USDC، fUSDT پشتیبانی می کند و نقدینگی بیشتری را فراهم می کند.
• SpookySwap APY را بالاتر از 100% برای جذب کاربران بیشتر ارائه می دهد.

منحنی هنوز خیلی جلوتر است

Curve پلتفرم شماره یک DeFi توسط TVL است و بر تجارت استیبل کوین تمرکز دارد. کاهش قیمت بیت کوین باعث کاهش سایر ارزهای دیجیتال مانند ETH شده است، اما تأثیر نسبتا کمی بر قیمت ارزهای پایدار مانند USDT و USDC داشته است.

5 موقعیت برتر همچنان توسط پروژه های محبوبی مانند Maker DAO، AAVE و Convex Finance حفظ می شود.

حجم ماهانه NFT به رکورد 8.52 میلیارد دلار رسید که 239 درصد رشد داشت.

با کاهش قیمت نمادها به دلیل محیط نظارتی، سرمایه های سفته بازی به بازار NFT برای کلکسیون ها، بازی ها و هنر سرازیر شد. این منجر به فعالیت بی‌سابقه‌ای در فضای NFT شد و حجم معاملات به بالاترین حد خود یعنی 8.52 میلیارد دلار رسید.

طبق گزارش Footprint Analytics، Meebits شاهد افزایشی در معاملات بین 11 تا 21 ژانویه بود و حجم معاملات به 200 میلیون دلار تا 350 میلیون دلار رسید. Meebits یک بازی دنیای مجازی سه بعدی توسط Larva Labs، تیم سازنده Cryptopunks است. دومین پروژه NFT پرمعامله Terraforms و سومین پروژه Loot بود.

مجموعه‌های NFT کهنه‌کار مانند Bored Ape Yacht Club، Cryptopunks، Art Blocks و Axie Infinity حجم معاملات روزانه نسبتاً ثابتی داشتند.

حجم سرمایه گذاری ماهانه 38 درصد در ماه کاهش یافت

تعداد سرمایه گذاری ها در ژانویه 55 درصد کاهش داشت و میزان سرمایه گذاری 38 درصد کاهش داشت. از نظر بخش های سرمایه گذاری، بخش DeFi کمترین کاهش را نسبت به دسامبر داشته است در حالی که بخش NFT و Web3 با 66 و 70 درصد بیشترین کاهش را داشته اند.

خلاصه

تحت تأثیر سیاست‌های پیشنهادی و مقررات جدید، بازار کریپتو در ژانویه وارد رکود شد. قیمت‌های رایج ارزهای دیجیتال کاهش یافت و بیت کوین و اتریوم به پایین‌ترین حد خود رسیدند. TVL DeFi 21٪ کاهش یافت که نشان دهنده همبستگی قوی با بزرگترین توکن ها است.

با این حال، کاهش قیمت ETH به معاملات NFT کمک کرده است و باعث شده است که سرمایه‌های سوداگرانه به بازارهای NFT برای کلکسیون، هنر و بازی سرازیر شود.

بررسی رویدادهای ژانویه

ملل

• FIA پاکستان 1064 حساب بانکی مورد استفاده برای تجارت ارزهای دیجیتال را مسدود کرد
• وزیر دفاع اسرائیل بیش از 800 هزار دلار ارز دیجیتال را برای تامین مالی فعالیت های نظامی مصادره کرد.
• BTCS اولین شرکت بورسی نزدک است که سود سهام را به بیت کوین پرداخت می کند
• بانک دولتی پاکستان تصمیم گرفت ارزهای دیجیتال را ممنوع کند
• اداره مخابرات پاکستان دستور مسدود کردن بیش از 1600 وب سایت رمزگذاری شده را صادر کرد
• کاخ سفید می خواهد قوانین کریپتو را به موضوع امنیت ملی تبدیل کند
• اروگوئه اولین دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال خود را نصب می کند
• بانک بانکا جنرالی ایتالیا اجازه خرید بیت کوین را در اوایل امسال می دهد

جذب سرمایه

• بانک دیجیتال بریتانیا مونزو یک تامین مالی 600 میلیون دلاری را با ارزش 4.5 میلیارد دلار تکمیل می کند. Tencent و دیگران در سرمایه گذاری شرکت می کنند
• بازی زنجیره ای مسابقه اسب دوانی Solana DarleyGo تامین مالی اولیه را تکمیل می کند، Jump Capital سرمایه گذاری را رهبری می کند
• A16z یک دور اضافی 25 میلیون دلاری برای پروتکل اعتباری DeFi Goldfinch پیشرو است
• Fintech PrimaryBid بریتانیا نزدیک به نهایی کردن بودجه 150 میلیون دلاری از سافت بانک است
• Fireblocks سری E 550 میلیون دلاری را با ارزش 8 میلیارد دلار می بندد
• یکی از شرکت های تابعه Navier Group در حال راه اندازی یک صندوق ۱۰۰ میلیون دلاری برای سازندگان Metaverse است
• Footprint Analytics 1.5 میلیون دلار برای ساخت ابزار قابل دسترسی Cross-Chain Analytics به رهبری IOSG جمع آوری می کند.

بلاک چین

• Polygon (MATIC) برای هفته آینده به‌روزرسانی EIP-1559 طولانی‌مدت در انتظار را برنامه‌ریزی می‌کند
• Nyan Heroes، یک پروژه بازی مبتنی بر Solana، با YGG همکاری کرده است
• حجم تراکنش 24 ساعته در زنجیره فانتوم از اتریوم بیشتر است
• تتر 87 میلیون دلار USDT ارسال شده به آدرس های اشتباه را از زمان راه اندازی خود بازیابی کرده است

دیفای

• TVL Convex Finance بیش از 20 میلیارد دلار است
• ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به 1.8 تریلیون دلار کاهش یافت و بیت کوین زمانی به زیر 36550 دلار رسید.
• پروتکل Cross-chain Bridge Multichain به اتحاد SkyLaunch می پیوندد
• بیت کوین نو ریچ برای صرفه جویی های مالیاتی بزرگ به پورتوریکو هجوم می آورد
• دارایی های تحت مدیریت آژانس سرمایه گذاری کریپتو Pantera به 5.6 میلیارد دلار می رسد

NFT ها

• سامسونگ «پلتفرم جمع‌آوری NFT» را در تلویزیون هوشمند خود ارائه می‌کند
• YGG 1.4 میلیون دلار برای کمک به قربانیان طوفان در فیلیپین جمع آوری کرده است
• پروژه Pudgy Penguins NFT بنیانگذاران را با سرد شدن خلق و خوی بیرون می کند
• یک روز پس از عرضه، رقیب OpenSea LooksRare بیش از 100 میلیون دلار در NFT فروخت.
• حجم کل معاملات LooksRare در بازار NFT بیش از 1 میلیارد دلار است
• حجم تراکنش ماهانه NFT ژانویه به بالاترین حد خود یعنی 6 میلیارد دلار رسید

امنیت

• شبکه Solana با یک شکست کوتاه مدت مواجه می شود که منجر به کاهش عملکرد می شود
• LCX 6.8 میلیون دلار در مصالحه کیف پول داغ از طریق بلاک چین اتریوم ضرر می کند
• پلتفرم Lympo NFT برندهای Animoca به قیمت 18.7 میلیون دلار هک شد
• Raricapital دچار دستکاری جدی قیمت شد. پایدون گفت که وجوه دزدیده شده اکنون 250000 دلار است
• DEX Crosswise با قیمت 879000 دلار هک شد
• پروتکل وام غیرمتمرکز کیوبیت هک شد و حدود 80 میلیون دلار ضرر کرد

فوریه 2022، [email protected] – منبع داده: Footprint Analytics –داشبورد گزارش ژانویه 2022

Footprint Analytics چیست؟

Footprint Analytics یک پلت فرم تجزیه و تحلیل همه در یک برای تجسم داده های بلاک چین و کشف بینش است. این داده‌های زنجیره‌ای را تمیز و یکپارچه می‌کند تا کاربران با هر سطح تجربه بتوانند به سرعت شروع به تحقیق در مورد توکن‌ها، پروژه‌ها و پروتکل‌ها کنند. با بیش از هزار قالب داشبورد به اضافه یک رابط کشیدن و رها کردن، هر کسی می تواند نمودارهای سفارشی شده خود را در عرض چند دقیقه بسازد. داده های بلاک چین را کشف کنید و با Footprint هوشمندانه تر سرمایه گذاری کنید.